Dos artistas circenses asturianos llegan tocando música tradicional en un carro cargado de objetos típicos, antigüedades, instrumentos y elementos de circo. Uno de ellos se ha quedado mentalmente en la época de la II República donde, junto a una troupe de artistas mas numerosa, iban llevando la cultura circense a los lugares de Asturias donde nunca se había visto nada igual. El otro artista vive en la realidad actual y ayuda a su compañero a seguir disfrutando de aquella época feliz en que la troupe triunfaba entre concejo y concejo.

Entre los dos artistas crearán un divertido espectáculo circense que combina lo tradicional y lo moderno, desarrollando diferentes peripecias vividas o imaginadas:  números de malabares con manzanas, cuchillos, diábolos o equilibrios con botellas de sidra aderezados con musica de gaita y tambor.